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公司动态

中信建投:首予泛亚微透(688386SH)“买入”评级 平台

  公司掌握ePTFE膜核心技术,实现了对国际巨头戈尔垄断的突破。基于透气栓产品在车灯上面的应用顺利切入汽车领域,后续开发出CMD集成化产品实现二级供应商向一级供应商的升级。此外,公司对标戈尔产品矩阵,积极布局车用气凝胶产品研发,拓宽自身产品谱系,依托“产品利基,市场多元”战略不断拓展下游应用场景,进一步打开营收空间。

  公司首创将ePTFE膜和干燥剂等部件集成CMD除雾器和CMD防爆阀,优点在于安装流程简便且控制性能好。动力电池燃烧爆炸是安全性最大的痛点,CMD防爆阀是防止电池爆炸关键的安全部件,且价值量与电池包电量正相关。该行判断,伴随动力电池安全性需求提升,叠加电池需求量提升β,有望贡献显著增量。

  公司积极布局气凝胶,针对高技术壁垒产品实现专利卡位优势,通过收购大音希声实现优势互补,共享渠道、客户及技术研发优势,具备产业链协同优势。车用领域,动力电池电芯间材料具备阻燃、隔热、轻薄的综合需求,目前气凝胶是唯一满足综合需求的材料,单价高且需求旺盛,有望贡献较大收入增量。

  扩张:公司掌握核心平台型ePTFE薄膜技术,可制备透气栓、膜,在动力电池、车灯等场景均可应用。此外,基于ePTFE膜本身可以制备耐水压透声膜、导电透气膜等产品,广泛应用于安防、消费电子、航空航天等领域。

  电动化单品升级:电池作为核心增量部件,防爆、阻燃等安全属性需求增强,促进ePTFE膜向集成化CMD部件升级。